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Protection Beratungsnavigator

Arbeitskraft­absicherung & Existenzschutz

Welcher Schutz entspricht dem Bedarf Ihres Kunden?
Eine Beratungshilfe für Sie – eine Entscheidungshilfe für Ihre Kunden.

Der von unserer Kanzlei entwickelte Beratungsnavigator ermöglicht Ihnen eine anbieterneutrale Beratung zu den Produkten: Risikolebensversicherung, Krankentagegeld, Berufs- und Erwerbsunfähigkeits­versicherung, Unfallversicherung, Schwere Krankheiten Absicherung, Grundfähigkeits- sowie Pflegeversicherung.

Mit dem Beratungsnavigator machen Sie Ihre Beratung noch rechtssicherer und gewährleisten, dass der Beratungsverlauf für Sie und Ihre Kunden auch zu einem späteren Zeitpunkt noch vollständig nachvollziehbar ist.

Der Navigator analysiert dazu in wenigen Schritten den konkreten Kundenbedarf, leitet zu einer nachvollziehbaren Produktempfehlung und dokumentiert die Entscheidung.



Nutzungsbedingungen

developed by birkenbeul digital

testiert durch Wirth Rechtsanwälte
Für den Ausdruck der Produktempfehlungen sowie der Beratungsdokumention sind folgende Angaben nötig.

Geben Sie nun Ihre Vermittler- und Beratungsdaten ein.

Bitte wählen Sie die Anrede aus.

Bitte geben Sie Ihren Vornamen ein.

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen ein.

Bitte geben Sie Ihre Firma ein.

Bitte geben Sie die Anschrift ein.

Bitte geben Sie die Postleitzahl und den Ort ein.

Ihre Vermittlerdaten können Sie bei Bedarf im Profil anpassen.


Bitte geben Sie die Anschrift ein.

Bitte geben Sie die Postleitzahl und den Ort ein.

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Geben Sie hier die persönlichen Daten Ihres Kunden ein oder laden Sie eine vorhandene Beratung.

Bitte wählen Sie die Anrede aus.

Bitte geben Sie den Vornamen ein.

Bitte geben Sie den Nachnamen ein.

Bitte geben Sie die Anschrift ein.

Bitte geben Sie die Postleitzahl und den Ort ein.

Bitte geben Sie ein gültiges Datum ein. Der Kunde muss mindestens 18 Jahre alt sein.


* Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.

Verifizierungsfehler Bitte geben Sie alle Daten vollständig und korrekt ein.

Zwischenergebnis Beratung

Risikoleben
mit verminderter Versicherungsleistung
Krankentagegeld
mit verminderter Versicherungsleistung
Berufsunfähigkeit
mit verminderter Versicherungsleistung
Erwerbsunfähigkeit
mit verminderter Versicherungsleistung
Schwere Krankheiten
mit verminderter Versicherungsleistung
Unfall
mit verminderter Versicherungsleistung
Grundfähigkeiten
mit verminderter Versicherungsleistung
Pflegerente
mit verminderter Versicherungsleistung
Pflegezuschuss
mit verminderter Versicherungsleistung
testiert durch Wirth Rechtsanwälte

Sie haben den Beratungsnavigator erfolgreich abgeschlossen.

Folgende Absicherungen sind empfohlen und näher erläutert worden:


Absicherung Beratungs­ergebnis
Risikoleben mit verminderter Versicherungsleistung
Krankentagegeld mit verminderter Versicherungsleistung
Berufsunfähigkeit mit verminderter Versicherungsleistung
Erwerbsunfähigkeit mit verminderter Versicherungsleistung
Absicherung Beratungsergebnis
Schwere Krankheiten mit verminderter Versicherungsleistung
Unfall mit verminderter Versicherungsleistung
Grundfähigkeiten mit verminderter Versicherungsleistung
Pflegerente mit verminderter Versicherungsleistung
Pflegezuschuss mit verminderter Versicherungsleistung

Das bedeuten die verschiedenen Ergebnissymbole:

Die Versicherung ist empfehlenswert, wird aber vom Kunden nicht gewünscht.

Die Versicherung ist empfehlenswert, aber der Abschluss ist nicht möglich.

Die Versicherung ist empfehlenswert und wird vom Kunden gewünscht.

Die Versicherung wurde nicht beraten und ist vom Kunden nicht gewünscht.

Die Versicherung wurde nicht beraten und ist nicht empfehlenswert.

Zurück zur Beratung

Wir empfehlen Ihnen, die integrierten Vorlagen zur Produktempfehlung und Beratungsdokumentation zu nutzen, um Ihre rechtskonforme Beratung nachzuweisen. Die vorgenommenen Eingaben im Beratungstool werden automatisch übertragen.

Passwort anfordern

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Verifizierungsfehler Bitte geben Sie alle Daten vollständig und korrekt ein.